В небольшом городе, затерянном среди густых лесов и полей, жил кот по имени Мерлин. Мерлин был не просто котом, а настоящей пушистой загадкой. С его черными как смоль шерстяными лапами и яркими жёлтыми глазами, он словно излучал магию. Он жил в доме с доброй, но немного неуклюжей женщиной по имени Элеонора. Собственно, Элеонора совершенно не понимала, кому повезло больше – ей или её коту. Она верила, что Мерлин обладал особыми способностями. Каждый раз, когда ей нужно было найти что-то важное – очки, ключи или даже потерянный грибной пирог, Мерлин таинственным образом появлялся рядом с нужной вещью.
Местные жители часто смеялись над Элеонорой, шутя, что её кот, вероятнее всего, – настоящий волшебник. Её подруга, миссис Тейлор, признавала: "Элеонора, ты слишком увлечена своим котом! Какой из него волшебник? Он лишь лохматый клубок!" Но в душах горожан росло уважение к Мерлину. Они начали замечать необычные вещи: когда Мерлин гулял по улице, ему удавалось спугнуть дождь, а в один туманный утренний час он, казалось, указал детям краткий путь к потерянным игрушкам.
События приняли неожиданный поворот однажды, когда город погрузился в шумный праздник – ежегодной ярмарке. Особенностью этого года стало то, что организаторы решили провести магический конкурс для питомцев. Элеонора не упустила возможности показать своего кота, и она с радостью записала Мерлина на конкурс.
Однако в день конкурса ветеринар, который был назначен проверять участников, был известен тем, что распускал слухи о "волшебных" животных и уделял им особое внимание. Элеонора была в панике. "Что если он раскроет секрет Мерлина и все поймут, что он просто обычный кот?" Вечером перед конкурсом, Мерлин подошел к ней и, казалось, произнес: "Не переживай. Верь в меня." Конечно, Элеонора знала, что это просто её воображение, но слова придавали ей уверенность.
На конкурсе собралось много участников, и в воздухе витала атмосфера ожидания и волнения. Как только Мерлин вышел на сцену, громкие овации заполнили зал. Но потом ветеринар подошел к Элеоноре и стал задавать ей совершенно абсурдные вопросы о "магии" её кота. Кот весело играл с толпой, когда вдруг ветеринар издал громкий зов: "Посмотрите на этого кота! Если он действительно волшебник, пусть покажет нам что-то!" Элеонора замерла, она не знала, что делать. Тем не менее, в тот момент Мерлин, казалось, ощутил что-то странное. Он выпрыгнул на сцену, и его глаза засияли. Вдруг вокруг началась игра света – маленькие искры искрились в воздухе, как будто кто-то разлил волшебство. Раздались крики удивления и восторга. Мерлин, движимый каким-то неземным импульсом, начал танцевать. Он вращался, прыгал и показывал чудеса, которые удивляли всех. В конце концов, он застыл в великолепной позе под ярким светом, как будто сам изображал звезду шоу.