Мир давно перестал быть прежним. Никто уже не помнил, каким он был до Великого Затмения, потому что почти ничего не сохранилось. Посреди бескрайней пустыни, в вечном сумраке дня, словно огромная, необъятная гора, возвышался многоуровневый город-улей. Его внешний слой, или, как называли его сами жители, «Внешняя Кожа» города, состоял из массивных стен спрессованного металлолома, камня, стекла, а местами — даже из бронированных пластин. Эти стены надёжно защищали город от кислотных дождей, банд мародёров и механических хищников, которых в избытке водилось в пустыне. Попасть во внутрь можно было только через огромные гермоворота с шлюзовыми камерами. Над воротами большими, покрытыми ржавчиной буквами красовалось название города: ПЕПЛОГРАД.
Внутри город представлял собой нагромождение мостов, переходов, балконов и пристроек, которые нависали друг над другом, усиливая и без того постоянный полумрак царивший вокруг. Нижние уровни были самыми бедными и опасными: там постоянно скапливались токсичные испарения, представлявшие большую угрозу для жителей. Безопасно было только на верхних ярусах, но их занимала исключительно элита города.
Крыша Пеплограда представляла собою отдельное произведение искусства, это был прозрачный купол из особо крепкого стекла и кусочков кристаллов. На ней располагались парники для выращивания пищи и солнечные коллекторы, собиравшие скудный свет для растений. По крышам перемещались патрули и курьеры, избегая грязи и опасностей улиц.
Куда ни глянь — город окружала унылая картина: голые холмы пустыни, да плотная, почти непроницаемая для солнечного света пелена черных облаков. Солнце некогда радовавшее и согревавшее все живое теперь превратилось в тусклое, размытое пятно над головой. После Великого Затмения атмосфера планеты изменилась до неузнаваемости. Воздух, некогда чистый и живой, превратился в агрессивную, ядовитую среду, ставшую главным испытанием для выживших. Вся планета была затянута многослойными облаками металлической пыли, состоявшей из миллиардов микромеханических нанитов и продуктов горения. Золотые и багровые закаты остались лишь в легендах. Мир потерял свои краски, став монохромным — серым и ржавым.
Принцесса Лира находилась в своей мастерской. Она сидела за столом и осторожно, чтобы ничего не испортить, очищала от ржавчины и грязи небольшой квадратный предмет. Принцесса с детства увлекалась механикой и неплохо в этом поднаторела; её наставники считали, что она просто талант и создана для того, чтобы чинить различные механизмы. Правда, её опекун, дядя Арчибальд фон Кройц, Верховный Магистр и Хранитель Равновесия, не разделял её увлечения.