Давным-давно в небольшом немецком городке жил мальчик Иоганн, который очень любил музыку. Он слышал её в каждом звуке природы, в шуме городских улиц и голосах людей. Его родители были музыкантами и обучали своих детей игре на различных инструментах.
Иоганн очень переживал, что ему уже не досталось семейного волшебного дара, ведь он был самым младшеньким, восьмым, ребёнком.
Отец с раннего возраста учил мальчика игре на скрипке. Иоганн усердно занимался и мечтал, что когда-нибудь и он станет настоящим композитором. Сочинит новую красивую мелодию, которую будут любить и передавать из поколения в поколение.
Однажды Иоганн услышал орган. Его величественный звук настолько впечатлил мальчика, что он захотел во что бы то ни стало научиться играть на нём, чтобы покорился его рукам этот величественный король инструментов. Иоганн часто приходил в церковь, чтобы послушать чудесный голос органа. Невесомый и незримый звук отражался от сводов храма, проникал в самую душу. От старого органиста мальчик узнал, что далеко на севере в городе Любеке живёт настоящий Волшебник музыки.
Прошли годы. Мальчик Иоганн вырос, и его пригласили работать органистом. Как же он боялся не оправдать надежд слушателей. Ведь Иоганн не знал, имеет ли право называть себя настоящим музыкантом, есть ли у него талант. По вечерам он садился за инструмент, и орган рассказывал ему свои сказки о далёких городах и великих волшебниках. И в этой музыке слышался ответ на все вопросы – нужно идти в Музыкальный город к Волшебнику Дитриху, который сделает юношу настоящим композитором и прекрасным исполнителем, научит его тонкому искусству чувствовать каждый звук, каждую ноту.
И вот рано утром Иоганн отправился в дорогу. Путь лежал на север в далёкий город Любек. Юноша бодро шагал к своей мечте.
Дорога вела Иоганна через горы. Вечерело, и он уже подыскивал место для ночлега, как вдруг перед ним, словно из-под земли, выросли скалы. Иоганн попытался их обойти, но они будто двигались, не пропуская его дальше. Скалы и вправду шевелились, а когда взошла луна, превратились в огромных великанов троллей. Они окружили Иоганна, чуть не раздавив его. Но тут он внезапно увидел небольшую пещеру и поспешил скрыться в ней. Внутри был коридор. По стенам висели факелы, освещавшие путь. Иоганн шёл, шёл и попал в огромный каменный зал. Вдоль стен лежали кости и черепа. В центре стоял огромный клавир, за которым сидел громадный Тролль. Он отчаянно долбил своими толстыми пальцами по клавишам и злобно ревел. Увидев испуганного Иоганна, Тролль загремел:
