В далёких горах, где скалы цепляются за облака, а тропы теряются среди туманов, жил циклоп — огромный, грозный и одинокий. Его единственный глаз, огненно-красный, как раскалённый уголь, видел всё на много миль вокруг. Звали его Грор, и слава о его жестокости разнеслась по всем окрестным землям. Никто не смел приближаться к его пещере — говорили, что тот, кто попадёт туда, уже никогда не вернётся.
Однажды вечером, когда солнце, будто кровавый шар, скатывалось за вершины гор, к подножию горы подошёл путник. Он был одет в потрёпанный плащ, за спиной висел мешок, а в руках — посох, исцарапанный долгим путём. Незнакомец устал: ноги дрожали от усталости, а живот сводило от голода. Он огляделся, заметил вход в пещеру и обрадовался:
— Наконец-то я найду приют на ночь! — прошептал он. — Здесь, наверное, никого нет.
Путник вошёл внутрь. Пещера оказалась огромной: стены покрывали странные руны, в глубине виднелись груды костей, а воздух был пропитан тяжёлым звериным запахом. Но путник, ослеплённый усталостью и надеждой, не придал этому значения. Он разжёг маленький костёр из сухих веток, достал из мешка краюху хлеба и начал ужинать.
В этот момент земля содрогнулась, а вход в пещеру заслонила исполинская тень. Грор вернулся домой. Его тяжёлое дыхание напоминало порывы штормового ветра, а шаг заставлял камни дрожать. Путник замер, хлеб выпал из его рук.
Циклоп медленно повернул голову, его огненный глаз вспыхнул в полумраке. Он уловил запах человека — сладкий, тревожный, манящий.
— Кто посмел войти в моё жилище без спросу? — прогремел Грор, и голос его эхом разнёсся по пещере.
Незнакомец попытался отступить, но ноги не слушались. Он поднял руки в жесте мольбы:
— О великий хозяин этих гор! Я лишь бедный странник, ищущий укрытия на ночь. Позволь мне уйти, и я никогда не вернусь!
Но циклоп лишь усмехнулся — его улыбка обнажила огромные жёлтые зубы, острые, как кинжалы.
— Уйти? — повторил он, делая шаг вперёд. — Нет, гость. Ты пришёл ко мне, а я не отпускаю тех, кто ступил на мою землю.
Грор протянул огромную руку, схватил путника за плечо и поднял в воздух, словно куклу. Незнакомец закричал, забился, но хватка чудовища была железной. Циклоп поднёс его ближе к своему лицу, вгляделся единственным глазом, будто оценивая, и хрипло произнёс:
— Ты выглядишь аппетитно.
Не дожидаясь ответа, Грор открыл пасть и одним движением отправил незнакомца внутрь. Раздался короткий крик, затем — хруст костей. Циклоп удовлетворённо рыгнул, облизал губы и сел у костра, чтобы согреться.
— Неплохой ужин, — пробормотал он, глядя на тлеющие угли. — Жаль, что такие гости заглядывают нечасто.
