Было это в стародавние времена в мире чудесном и сказочном, где рядом с людьми жили волшебство и магия. Правда, правда! Самые настоящие!
Соседствовали и крепко дружили два короля – Арист и Велх. Их королевства граничили и оба государя частенько наносили друг другу визиты. Что за пиршества тогда устраивали! Какие королевские охоты! А великолепные балы, с музыкантами и фейерверками в дворцовых парках! Но случилась беда: пошёл на них войной Черный колдун. Слыл он злобным и коварным, владел самой страшной и тёмной магией. Про него молва шла такая: говаривали простые люди, способен колдун и мёртвых поднимать, и живых устрашать. Поэтому мало кто мог пойти против его сил немереных. Однако Черного колдуна ждала очень неприятная неожиданность: оба короля встали против него и его полчищ, они объединили свои войска и в яростной и кровопролитной битве разбили Черного колдуна. От его непобедимой армии остались только жалкие остатки. Сам он бежал, спрятался в самой глубокой пещере, зализывал раны и лелеял планы мщения.
Прошли годы, прежде чем колдун выбрался из своей черной горы. Он потянул носом холодный воздух и поморщился. В мире пахло переменами. Тогда колдун призвал к себе птицу с седым оперением и кривым клювом. Он велел крылатому вестнику облететь окрестности. К великому разочарованию колдуна птица вернулась с неутешительными новостями. Оказалось, что заклятых врагов черного мага давно нет в живых. Колдун заскрежетал зубами и с его пальцев сорвались огненные искры. Он решил, что теперь его месть коснется детей умерших королей. Черная ворожба вырвалась тучей из сырого зева пещеры и, разделившись надвое, устремилась к обречённым жертвам.
Пока Чёрный колдун скрывался от мира, на королевство Велха напали варвары, сам король и его венценосная супруга погибли, но осталась их дочь, принцесса Ирри. Король Арист мирно скончался в своей постели, его супруга отдалилась от государственных дел, но теперь буквально царил её сын – красавец Стефан. Колдовство черного мага достигло цели. Он извратил, исковеркал тело принцессы и душу принца. Теперь колдун с тайным ожиданием триумфа ждал развязки. Злой волшебник постарался сделать так, чтоб дороги принца и принцессы пересеклись. И месть казалась ему самой сладкой и желанной.
Полная женщина в замасленном переднике вытащила из печи румяный хлеб. За окном выла зимняя вьюга и окна расцвели от морозных узоров. Внезапно она услышала слабое царапанье в дверях. «Кто бы это мог быть?», – подивилась она, но пошла открывать. Вместе с морозным воздухом в дом вошла еле живая девушка в тонкой шубейке. Её темные волосы припорошил снег, пальцы посинели от холода.
