Был конец августа, утро, около девяти, и вверх, по бетонной дорожке Нагорного парка, поднималась пара: молодой человек, лет двадцати трёх – двадцати четырёх, и девушка, чуть моложе его. Лёгкой походкой, взявшись за руки, они спешили на смотровую площадку юго-восточного отрога горы Буссе́. Было угрюмо и тускло, собиралось ненастье, и солнце пряталось за густыми облаками, похожими на огромные клубки тёмной ваты. Но небесная хмарь нисколько не омрачала радужного настроения влюблённых.
Вокруг росли деревья-великаны, во все стороны ветки длинные распластавшие, точно руки богатырские; цветы с травами благоухали, террасы с лавочками уют создавали; кафе, невзирая на ранний час, были открыты, а ближе к цели каменный грот по пути попался. В парке царила чистота, и, казалось, будто добрый волшебник следил за его порядком вместе с верными помощниками – тиграми, котами, черепахами, бурундуками и лесными голубями, чьи изображения встречались повсюду.
Но молодые люди этого не замечали – они торопились, словно боялись пропустить нечто сокровенное. Не было ни души: обычно парк популярен для прогулок, игр и созерцания после полуденного выстрела пушки на Корабельной набережной. Придя на вершину, они замерли от восхищения: перед ними, как на ладони, открылись просторы Японского моря – бухта Золотой Рог, пролив Босфор Восточный и два залива, Уссурийский и Амурский; вдали щеголяли знаменитые вантовые мосты, острова, горная цепь Сихотэ́-Али́ня, и вокруг отлично просматривалась обширная панорама их родного Владивостока. Несмотря на погодную серость, тумана не было, и это радовало.
– Хорошо, что именно в этот час пришли. Такое великолепие! – говорил молодой человек своей спутнице, несмело сжимая её руку, хрупкую и изящную.
– Да, ты прав! – согласилась она, не отводя безмятежного взора от шёлка морской глади. – И воздух особенный!.. Помнишь, ты рассказывал, что где-то здесь дед Карачу́н бродит? Кругом парк и нет ни одного строения, хоть как-то похожего на его дом. Даже если он сказочный дед, ведь не на улице ему жить!
– Как нет? – и молодой человек показал на ветхий домик, спрятавшийся в небольшом распадке.
– А я его и не приметила, – растерялась девушка и предложила пройтись к нему.
Юноша кивнул, оставаясь в некотором сомнении.
– Что не так? – чуть заволновалась спутница.
– Не знаю, Мариш, правда или нет… От деда своего слышал…
– Не тяни, продолжай, – мягко попросила она.
– Так вот, – наконец решился паренёк. – На сопке издавна Нагорный хозяин главенствует, и каждому он в разном обличье является. В каком – человеку самому решать – хозяин горы ему встретился, случайный прохожий либо просто собака с кошкой. И задать ему можно только один вопрос.