Эта книга повествует о событиях, разворачивающихся на загадочном острове, местонахождение которого остаётся тайной. На острове живут представители трёх рас, внешне напоминающих людей, и сами люди.
Элурантропы – это существа, обладающие кошачьей внешностью: большие глаза, шерсть, острые когти. Их ловкость и быстрота движений делают их уникальными и дают преимущество перед другими расами на острове. Однако, несмотря на свои способности, элурантропы часто проявляют склонность к насилию и жажду власти. Им сложно принять тот факт, что другие расы живут с ними на одной земле.
Район, в котором они обитают, носит название Элурантроп. Это окраина острова, покрытая зеленью, с деревянными невысокими домами. Недаром его считают самым красивым и чистым районом на острове.
Большинство элурантропов объединились в банды, которые вскоре стали играть важную роль на черном рынке города. Главари этих банд, Шартрез и Бурма, ведут жестокую войну за территорию, а местные власти не спешат вмешиваться, опасаясь, что эта война может привести к катастрофическим последствиям не только для района, но и для всего острова.
Саперды – существа, напоминающие жуков, являются самой многочисленной расой на острове. Если бы не меры по контролю их размножения, такие как сжигание личинок, остров давно бы стал местом, где жуки заполонили бы всё пространство.
Эти невысокие, липкие существа с жёлто-зелёным окрасом, длинными усами на голове и мелкими щетинками на руках и ногах обладают уникальной способностью видеть мир в замедленном темпе. Благодаря этому они часто становятся сотрудниками секретной службы по охране рас РСБ.
Саперды отличаются спокойным и трудолюбивым характером, но в городе их не любят и остерегаются. Большинство заведений не допускают их внутрь, так как они едят всё подряд, оставляя за собой мокрые следы. Яд, который они выделяют в небольшом количестве, может испортить всё вокруг, обжечь или даже расплавить предметы. А после смерти яд испаряется в окружающую среду, отравляя всё вокруг.
Власти города Дифрэйс обратились к жукам с просьбой о переселении, и те охотно согласились жить за городом. Они думали, что смогут размножаться без контроля, но расовый совет обязал их передавать каждый месяц около тысячи личинок для переработки.
Саперды быстро построили высокий улей для своей матки, которую они называют матерью, а сами поселились вокруг неё в небольших домиках, отгородившись от города высоким забором из мусора. Однако некоторые жуки всё же остались в городе – те, кто открыл своё дело, работают в органах власти или полиции. Их жизненный цикл может длиться до двухсот лет.