Давным-давно, в самом сердце мира, там, где вершины гор скрыты за облаками, а снег хранит шепот ушедших времён, стояла деревушка под названием Лунёвка. Её жители жили тихо, скромно и дружно. В воздухе витало чувство тепла и заботы друг о друге. Дома в деревушке были из теплого дерева, крыши покрывали белоснежные шапки, из окон сочился мягкий янтарный свет. Но главным чудом было не то, что видели глаза, а то, что чувствовало сердце. В центре Лунёвки росло Древо Желаний. Все знали, что это дерево живое, оно дышит, слышит и помнит. Это была ёлка, которая весь год не отличалась внешним видом от других. Единственное, что её отличало, это невероятная высота. Но каждый год, только в ночь на Новый год, оно расцветало серебряными шариками света, такими хрупкими, что их боялись трогать даже ветер и роса. Из этих шариков мастера вырезали ёлочные игрушки. Каждая игрушка была тёплой внутри, как ладонь любимого человека, и могла исполнить одно искреннее желание. Но только если оно несло свет, а не тень.
Люди просили исцеления для больных, возвращение ушедших, мира между враждующими, и Древо дарило чудо. Но стоило кому-то пожелать власти, злобы, денег, игрушка тут же тускнела и теряла свои силы.
Долгие годы всё было так. Пока однажды Древо не застонало.
Кирилл первым это услышал. Он был юным лесником, худощавым, с глазами цвета мха после дождя и руками, привыкшими к коре, ветру. Он часто приходил к Древу, разговаривал с ним и то отвечало шелестом, знал каждую трещина на стволе, каждую шишку на ветке. А теперь оно молчало. Или того хуже, ёлка стонала. Корни оголились и потускнели. Кора потрескалась, как высохшая глина. Иголки почернели и начали осыпаться.