Давным‑давно, когда леса были гуще, а люди — ближе к тайнам мира, на окраине глухого леса стоял цирк. Не обычный, а тот, что по-являлся лишь раз в семь лет — в ночь полнолуния, когда луна висела в небе, огромная и яркая, словно фонарь,
освещающий путь заблудшим душам. Люди называли его «Цирк теней», и старики,
собравшись у печей зимними вечерами, предупреждали молодёжь: «Не ходи туда, если не хочешь потерять себя. Цирк этот — не для живых, он питается страхами и воспоминаниями, оставляя взамен лишь пустые оболочки».
Но однажды мальчик по имени Коля не послушал предостережений. Ему было всего двенадцать лет — возраст, когда любопытство сильнее здравого смысла, а жажда приключений затмевает любые предупреждения. Он жил в маленькой деревушке неподалёку, и всю неделю перед полнолунием его мучили странные сны: разноцветные огни, далёкие звуки шарманки, смех, который то звучал весело, то вдруг становился зловещим.В ту ночь Коля не мог уснуть. Луна заливала комнату серебристым светом, тени плясали на стенах, будто приглашая его в неведомую даль. И вдруг — он услышал это: далёкие, но отчётливые звуки шарманки. Мелодия была знакомой и в то же время чужой, она манила, шептала: «Иди сюда, посмотри, что скрыто за деревьями».Коля тихо выбрался из дома, накинув на плечи старую куртку.
