В тридевятом царстве, в тридесятом государстве, да в одной из его деревень – не маленьких, не великих, не богатых и не бедных, а такой, каких много раскидано по земле, жил-был наш герой. Звали его Ваня, был он старшим сыном, и была у него младшая сестра – Аннушка, да братец – Васенька – совсем ещё маленький ребёнок. Хоть Ваня и не был лентяем, но трудился с неохотой, всё свободное время любил в небо смотреть и музыкой заниматься - играл на флейте, которую в детстве подарил ему торговый человек. А надо сказать, что играл он хорошо, и даже вся деревня собиралась, чтобы послушать его музыку, потому что шла она из самого сердца и из его мечтаний о чём-то неведомом. Однако кроме музыки, Ваню мало что интересовало – всё время да мыслях своих ходил, одно дело доделать забывал и брался за другое, да только вот потом к первому возвращался, так и получалось у него две несделанных дела. Потому народ уже порешил, что толку от него мало, да и вряд ли положение изменится.
Но вот приключилась у них беда – пропала Аннушка. Собрались сходом, позвали охотников и отыскали её следы. А следы эти вели в тёмный лес за полями, куда не каждый рискует ходить… Неведомое.
Многое подивились, поплакались, да руками развели – что делать, мол, не знаем. Наиболее отважные, и Ваня с ними, пошли по следам в тёмный лес. Долго они шли, пока лес не стал совсем непроходимым. И тут даже самые смелые сказали, что дальше не пойдут, на том бы и порешили. А Ваня вспомнил сестрёнку, как мама плакала, и решил не отступаться в этот раз, и во что бы то ни стало, сестру вернуть – хоть кабан её увёл, хоть сам черт рогатый. «Главное Аню найти, а там уж на месте я и решу, что делать», - подумал он. Взял Ваня с собой припасов, что были, пару свечей и флейту, охотников попросил передать маме, что обязательно вернётся с Аннушкой. И пошёл в дальше.
Долго шёл Ваня по лесу, а когда совсем стемнело – развёл костёр, скушал кусок хлеба да сел играть на флейте, чтобы скуку развеять. Играл он мелодично, красиво, думал о сестрёнке, и такой тоской наполнилась его мелодия, что внезапно он услышал, как кто-то рядом плачет.
Огляделся тогда Ваня и увидел сидящего напротив Лешего – маленького, глазастого, носатого и с ветками в шерсти. «Это, должно быть, леший? И совершенно не страшный», подумал Ваня и спросил своего соседа:
- Ты что плачешь?
- Ох. Слышу я обычно шум деревьев, да пение птах. Но скрипят деревья одинаково. Птахи тоже поют только об одном. Век за веком, век за веком. А такого, что ты поёшь - не слышал никогда.
- Я не пою, это флейта. – Сказал Ваня, ласково поглядывая на флейту.