Фаэтон — цветущая планета между орбитами Марса и Юпитера, колыбель человеческой цивилизации. Задолго до появления рептилоидов Фаэтон и Марс населяло множество разрозненных, непрестанно воюющих между собой государств: каждое, опасаясь соседей, копило и множило ядерное оружие ради самозащиты, — так столетия внутренних войн и породили тот самый Арсенал, что дремлет сегодня под западными шахтами. Лишь перед лицом общей угрозы, явившейся из глубин космоса в облике рептилоидов, эти государства впервые в своей истории объединились и стали сражаться плечом к плечу. Но было уже поздно: сама вражда, ненависть и жажда мести, копившиеся между этими государствами веками, — та густая, отравляющая пространство негативная энергия — стали тем маяком, что
привлёк и притянул к этой системе сначала рептилоидов, а через них и самих драконийцев, ибо тьма всегда тянется на зов родственной ей тьмы. Здесь тысячелетиями сосуществовали два разумных рода: люди и рептилоиды — древняя раса, технологически превосходящая, но раздираемая кастовой иерархией. На Фаэтоне также расположен древний Арсенал — крупнейший в системе склад ядерного оружия, накопленного за века внутренних войн задолго до появления рептилоидов; его существование — государственная тайна, известная лишь высшим кругам обеих цивилизаций.
Драконийцы — истинные хозяева рептилоидов, раса ростом около четырёх метров, с головой ящера-дракона и телом, схожим с человеческим, — древние, кровожадные существа, пришедшие из глубин системы задолго до войны людей. Их родной мир — тяжёлая, окутанная вечными серными туманами планета в недрах системы, лишённая привычного дневного света: города драконийцев представляют собой исполинские базальтовые крепости, вырастающие из раскалённой, вулканически активной коры, а сама их цивилизация построена на строжайшей, беспощадной иерархии силы, где слабость карается уничтожением, а покорность старшим по касте — единственная добродетель, которую эта
раса признаёт всерьёз. Много поколений назад драконийцы поработили рептилоидов не цепями, а разумом: рептилоиды физически не способны мыслить полностью самостоятельно — драконийцы вкладывают им мысли, решения, саму волю к войне через незримую, почти религиозную связь, которую сами рептилоиды считают «голосом богов» в поющих кристаллах своих храмов и тронных залов. Императоры рептилоидов, включая Ссаир-Ксата, искренне верят, что действуют по собственной воле — трагедия книги в том, что это не так: они пушечное мясо в чужой войне, чьих истинных целей не понимают даже их императоры.
