Перед нами открывается великолепный вид на древний город Коготь, принадлежащий могущественной Империи Грифона. Город раскинулся среди величественных гор и зелёных лесов, утопающих в солнечных лучах. Утро в Когте всегда особенное: над улицами клубится лёгкий туман, спрятавший мостовые под серебристым покрывалом. Ввысь тянутся острые шпили, сочные кроны деревьев разбивают ряды каменных построек, а из окон таверн доносятся утренние запахи выпечки и кофе. С высокого холма дворца видно: в долине рекой вьётся торговый тракт, а стены города обвиты плющом и ярким цветом флагов. Каменные стены крепости возвышаются над окрестностями, отражаясь в зеркальной глади озера внизу. Повсюду слышится звон оружия и голоса воинов, выполняющих упражнения на многочисленных площадях и аренах города, во главе которого стоит король Ричард, правивший городом долгие годы, предстаёт перед нами человеком зрелого возраста, обладающим внушительной фигурой и благородством черт лица. Его густые тёмные волосы слегка тронуты сединами, а глубокие синие глаза излучают мудрость и доброту, любит носить роскошные одежды, украшенные символикой империи золотым грифоном, парящим над троном. Он является прекрасным королём, мужем и отцом двух чудных сыновей, Михаила и Витторио.
Действия этой занимательной истории начинается на одной из тренировочных арен Когтя, где как раз и тренировался один из сыновей. Арену окружает низкий овальный амфитеатр с деревянными лавками. Возле стен арены расставлены чучела для фехтования и круглый манекен для упражнений с луком. На пригретом солнцем гравии – следы десятков тренировок. Вдалеке виднеется роща вековых лип, а за оградой слышен утренний гомон города. Ричард приходит посмотреть как проходит подготовка Витторио и встречает своего лучшего солдата-генерала Ласло – пожилой мужчина крепкого телосложения, покрытый шрамами прошлых битв. Густая борода и строгий взгляд выдают опытного военного командира. Одет он в тяжёлые доспехи и плащ генерала, символизирующие его высокое положение в армии. Его лицо отражает серьёзность и ответственность, хотя иногда появляется улыбка, свидетельствующая о глубокой привязанности к своим ученикам.
-Доброе утро, Ласло, -сказал Ричард, радостно поприветствовав его.
-Мой король! Рад вас видеть! -ответил Ласло, с уважением прижав кулак к груди.
-Как проходит тренировка? -спросил король, обращая внимание на сына.
-Витторио очень способный воин, он станет одним из лучших, но всё же его характер мешает ему трезво мыслить, -сказал Ласло, обращая внимание на то, как юный принц ведёт себя в бою.
