Далеко-далеко находилась чудесная страна Зиверлэд. Хотя… Она была обычной: обычные дома, обычные вещи, обычные растения. Необычными там были только люди. Они были волшебниками-магами. У каждого мага была палочка. Одним только заклинанием они могли открыть шкаф, заставить вещь летать. В школе, кроме обычных предметов, были еще и волшебные: магия, волшебное рисование, волшебная физика, магия цветов и так далее. Профессий тоже было много: узорщики, маги, изготовители волшебных палочек и заклинаний. Эта страна была скрыта от глаз обычных людей из других миров, хотя слухи о ней все равно доходили. Маги знали про другие страны, но не очень интересовались ими.
Зиверлэд – страна большая, городов много, и одним из них был город Пенистофель. Там жили антимаги (те, которые были против обычных магов и воевали с ними). Антимагами либо рождались, либо становились. Но каким подлым надо быть, чтобы предать свою страну? Маги из министерства давно хотели выделить этот город из страны и сделать отдельным государством, но никак не решались: боялись, что антимаги поднимут бунт и уничтожат Зиверлэд, не оставив ни следа. Антимаги имели большое преимущество: черная магия гораздо сильнее, чем обычная. Их цель заключалась в том, чтобы уничтожить короля магов и править Зиверлэдом. Но магов было гораздо больше, и антимаги просто боялись нападать (но иногда они устраивали бунты).
Королем Зиверлэда был Маттью. Самый молодой и могущественный король за всю историю. Обычно королями становились лет в 60, но Маттью повезло: его отец отказался от короны и передал бразды правления сыну, когда тому было 40 лет. Маттью быстро прославился своей муд ростью и справедливым правлением. Его сыну Зену было в это время 12 лет.
Король с королевой жили в огромном роскошном дворце, а сына отправили в деревню к тете, чтобы он пожил среди простых людей, посмотрел, как они живут, и в дальнейшем не пренебрегал своими подданными (всех, кто не был королевской крови, называли подданными). Тетя умерла после двух недель болезни, и Зен остался один, но за пределы деревни его все равно не пускали. Зен никак не мог понять, почему. Но он быстро ко всему приспособился и нашел самого лучшего друга – Вуда. Ему было тоже 12 лет. Вуд увлекался узорами. В свободное время он тренировался: брал волшебную палочку, читал заклинание, и на конце палочки зажигался огонек всегда разных цветов. Легким движением руки в воздухе он рисовал красивые узоры: петельки, роскошные цветы, картины. Иногда он делал красивые росписи на домах и из-за своего занятия в деревне был очень популярен.