Это происходит на Аррете, небольшой планете с единым Материком и Океаном. На Материке есть Западные, Восточные и Южные Земли, несколько крупных городов и множество деревень и сёл, а в Океане обитают кровожадные акулы и маленькие красные рыбки, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни думать, ни чувствовать.
11987 год. Держи-город, столица Восточных Земель. Он построен из дерева и находится на северо-восточном берегу Материка. Дома в этом милом, небольшом, но по-своему уютном городке имеют, как правило, не более пяти этажей и красивые картины на стенах, поэтому его жителям есть чем гордиться. Однако «окна» также деревянные, в результате чего в домах всегда темно, и часто приходится зажигать свечи.
Одним днём после окончания занятий Иволга, прекрасная блондинка лет десяти в длинном жёлтом платье с чёрными рукавами и в жёлтых тапках, хотела пойти домой, но нашла интересное место, где добровольцы готовят еду для бедных. Это был маленький кирпичный одноэтажный домик с небольшим двором. И она решила сюда зайти из любопытства: она почувствовала рядом с этим местом добрую энергетику. Войдя, она тотчас встретила одетую в длинное малиновое платье Малиновку, школьницу со светлыми длинными волосами.
– Мир тебе от Малиновки. Что привело тебя сюда?
– Тебе мир от Иволги. Добро здесь почувствовала, вот и зашла из любопытства.
– Конечно, добро здесь, а не зло Вервольфа. Здесь еду для нищих готовят. Да, к нам много пострадавших от его бесов заходят, – при последних словах Малиновка улыбнулась.
– Это кто?
– Сам Дьявол это. Он ничего хорошего не делает: экономика, образование и всё остальное в упадке. Папируса почти нет, книги все сожжены, магазины и пекарни почти пустые. Мы, к сожалению, сами себе предоставлены. Его слуги бегают по улицам, спрашивают всех, признают ли они узурпатора Вервольфа князем, и в случае отрицательного ответа избивают. Также им не нравятся бедные, калеки и убогие: и таких могут избить. Избить и похитить они могут даже того, кто хочет помочь жертвам их насилия.
– Сама вижу, что жизнь здесь стала болью и страхом. А раньше всё было хорошо…
Иволга была в ужасе. Она оглянулась и увидела бездомного. Он был пожилой и, вероятно, пострадал от чьего-то зла: его одежда была изорвана. Вероятно, его местный кондитер угостил чем-то сладким и очень вкусным.
– Кстати, Грача когда последний раз видела? – поинтересовалась Малиновка.
– В прошлой жизни. А он давно пропал?
– Давно в Держи-город не заходил. Поэтому Вервольф его имя и эксплуатирует.
«Понятно всё…», – подумала Иволга, но вместо этого спросила:
