Действие происходит в ближайшем будущем. Серьезные экологические проблемы и неизбежно грядущий климатический коллапс на Земле побудили высокоразвитую инопланетную расу с далекой планеты Вриин, продолжительное время наблюдавшую за развитием процессов на нашей планете, пойти на контакт с ее жителями. Однако эти действия противоречили законам Галактического Союза о невмешательстве в жизнь молодых рас, ещё не открывших для себя эру космических полетов к другим мирам.
Молодой учёный Маарв, один из членов наблюдающей за Землей команды вриинян, вычислил точку климатического невозврата. По своей личной инициативе, втайне от всех, он отправился на Землю, чтобы познакомиться с людьми, постараться лучше их понять и определить степень готовности к внеземным контактам.
Сенат Вриина решил скрыть от Галактического Совета, высшего органа управления Галактического Союза, факт контакта с землянами. В это время из-за политических интриг и под давлением неких злобных сил, каста военных Вриина выпускает на Землю страшный вирус интеллектуального отбора – геномод, чтобы поэтапно истребить население планеты.
На Земле Маарв встречает двух людей – Кейна, обычного служащего небольшой компании, и Джона, интеллектуального старика на пенсии, и после ряда захватывающих событий решает посвятить их в суть проблем. Кейн и Джон самоотверженно и, в тоже время, с благодарностью принимают предложение Маарва попытаться попасть на Галактический Совет, чтобы просить помощи от страшного вируса и получить поддержку, которая бы позволила землянам начать эру космических путешествий. Но чтобы получить возможность выступить на Совете, друзьям необходимо заручиться поддержкой минимум двух рас, которые имеют в нем своих представителей, и собрать таинственное устройство – Билет, дающий доступ к Совету.
Друзья отправляются в длительное путешествие на космическом корабле. Глава вриинской исследовательской группы, руководитель Маарва, решил оказать содействие этой миссии, выделив для этих целей самый современный и маневренный крейсер на биотехнологиях под названием Армаон, и ещё одного вриинянина – могучего главу службы безопасности Драама. Все понимают, что им грозит серьезная опасность от касты военных Вриина, за которой стоит кто-то очень могущественный, имеющий свои планы на Землю.
В это время на Земле происходят необратимые изменения – страшный вирус геномод начинает действовать. Внезапно начинают пропадать люди, чему нет никакого объяснения, и это вызывает панику и страх.
