Обращаясь к запискам Васуала Этича Маотана, авторы продолжают рассказ о его приключениях в прошлом, после того как, переместившись в пространстве и времени на 800 миллионов лет в прошлое, экспедиция оказывается в поле древней материи в содружестве Нао-Хирм. В прошлом созданы еще более благоприятные условия для жизни, чем в Родинайском содружестве, откуда с планеты Родинай и стартовала экспедиция. Звездное скопление Пакурон богато планетами, на которых жизнь пока еще проявляется с необычайной силой. Здесь, в поле древней материи, располагаются в разных звездных системах порядка пятидесяти планетарных тел с пригодной для жизни атмосферой. Возле одной из них, выйдя из гиперпространства, оказывается экспедиция, в состав которой входят четыре васанга и два фоотала (средне и крупногабаритные космические корабли).
Планета Анайр, вблизи которой оказывается экспедиция, является наиболее подходящим местом для временного нахождения кораблей с целью наблюдения за положением дел в содружестве. Здесь ведущие экспедиции рассчитывают найти проводника по планетарным мирам, заручиться поддержкой хотя бы некоторых местных жителей. Тем не менее, миссия разделяется. Часть экспедиции под руководством Васуала проходит адаптацию на планете Анайр, несмотря на осложняющуюся обстановку на планете. Бозар отправляется на планету Бэорм, где по имеющейся информации расположена база, специально приготовленная для членов экспедиции.
Именно такое разделение усилий, как оказалось потом, приводит к оптимальному результату, несмотря на то, что поначалу и Васуалу, и Бозару не сопутствуют успех и удача. Ведь в новых пространственно-временных условиях организм длительное время перестраивается, а последствия перестройки, несмотря на предыдущую подготовку, никто полной мерой не может предусмотреть, как и гарантировать отсутствие серьезных эксцессов во время перестройки и после нее.
Для того чтобы привлечь в качестве проводника Таэ Ваола, прячущегося после побега из тюрьмы, Васуалу необходимо не только адаптироваться, знать местные законы, умело играть роль представителя высшего класса, но еще и выйти на контакт с нужным лицом, по следу которого идут агенты спецслужб.
Жители планеты не придерживаются принципов гуманизма и равенства, что осложняет внедрение Васуала и его помощников в среду обитания. Ведь для того, чтобы выйти на связь с Таэ Ваолом, надо на уровне играть роль представителя одной из групп. Но даже это не является гарантией того, что тебя не разоблачат, несмотря на подготовку.
Более того, правящая элита содружества Нао-Хирм, обличенные властью лица, во главе которых стоит Оург, неуклонно и последовательно делающий из планетарного содружества империю, с некоторого времени делают все для того, чтобы отловить пришельцев и заставить их работать на себя или уничтожить. Пророки и прогнозисты в окружении Оурга все, как один, сходятся во мнении, что действия пришельцев из будущего несут угрозу существующему строю и лицам, его устанавливающим и поддерживающим порядок. Поэтому к встрече с миссией готовятся не только лица, дружественно настроенные к пришельцам, но и их противники – представители могущественных организаций и тайных орденов, желающих во что бы то ни стало отвести от себя угрозу.
