На краю мира, среди высоких, седых гор, словно цветок, раскинулся город Зерей. Жили в этом городе звери и птицы, твари небесные и морские, и не знали они ни ссор, ни войн. Правили городом мудрый Дракон и грозный Тигр. Делили они один старый замок на двоих, и процветало молодое королевство под надзором двух справедливых властителей. В засуху Дракон гнал мощными крыльями стада грозовых туч и не знал город ни голода, ни нужды. Тигр же охранял границы владений от далёких, но опасных соседей – людей, всегда готовый отразить коварное нападение.
Текло время, не щадя никого: ни мудрую голову Дракона, ни полосатую шкуру грозного Тигра и пора было задуматься о наследниках, чтобы оставить свое королевство в сильных руках. Первым забеспокоился Тигр, разослал гонцов во все уголки мира в поисках подобных себе, но даже лучший среди гонцов, Остроглазый орёл, облетев половину земли, не высмотрел ни в лесах, ни в степях, ни за морем тигрицу – будущую жену своему повелителю. Расстроился Тигр и рассердился, да так, что погнал Орла с глаз долой, сказав, чтоб не возвращался он в Зерей без тигрицы.
Погрустнел Остроглазый, но перечить не осмелился и полетел на поиски туда, где пока не был – к людям. Высматривал, выспрашивал у живности всякой, диковинной, но так никто и не сказал ему, где искать тигрицу. Орёл еще больше опечалился, присел на самую высокую скалу и уже думал кинуться вниз, но тут увидел старца, идущего по дну глубокого ущелья. Спланировал он вниз, сложил крылья, поклонился страннику и взмолился:
– Не знаешь ли ты о мудрейший из мудрых, где отыскать мне тигрицу? С кем сразиться, в какие темные края слетать, чтоб найти красавицу невесту моему повелителю?
Подумал старик и ответил:
– Я мог бы помочь тебе, о владетель небес, но ответь мне, мудр ли твой правитель? Готов ли он выслушать того, кого считает своим врагом?
– Тигр мудр, смел и отважен, он выслушает тебя старик, если ты придёшь с чистым сердцем.
– Тогда я отправлюсь с тобой и предстану перед твоим повелителем. Только ему расскажу я, где найдет он свое счастье, но сначала ты должен помочь мне. Помочь спасти юную деву, прекрасную и невинную дочь жестокого барона, судьба её печальна, а участь незавидна. Выполнишь мою просьбу, пойду с тобой к твоему повелителю.
