Даниил приезжает на съемки фильма в маленький провинциальный городок, где бытуют страшные легенды. Еще недавно Даниил был знаменитостью. Сейчас его карьера катится под откос. Последние фильмы с ним провалились в прокате, съемки фильма ужасов в захолустном городке – его последний шанс поправить дела. В городке есть заброшенный кинотеатр, который прозвали кинотеатром дьявола. Даниил идет туда, чтобы покончить с собой и встречает двух загадочных девушек, которые намекают, что они сверхъестественные создания. После флирта с ними, мысли о самоубийстве улетучиваются. Незнакомки приглашают Даниила на ночной сеанс, где будет показан запрещенный фильм с участием кинозвезды Атенаис, которая погибла в этом самом кинотеатре, утащив за собой на тот свет почти всех своих фанатов, кроме одного несчастного, который каким-то образом выжил в пожаре. Он предупреждает Даниила не ходить на сеанс, но Даниил идет. Показ состоится для него одного, не считая загадочных ангельских скульптур, которые зачем-то присутствуют в зале. Фильмы с Атенаис прославились тем, что становились причиной массового безумия, вспышек насилия и самоубийств. Говорили, что Атенаис пришла из ада, чтобы впустить через кино в человеческий мир потусторонние силы. Фильм с ней действительно производит жуткое впечатление. В фильме она играет прекрасного падшего ангела, который подчинял себе фараонов Египта и через них правил страной, пока юный богоизбранный полководец Таор не положил этому конец. Юношей руководила не справедливость, а неудовлетворенная страсть, ведь бесчувственный ангел не мог ответить на его любовь.
Во время сеанса Даниил влюбляется в Атенаис так, что уже не может без нее жить. Конец фильма, как удар по голове. Его возлюбленная мертва. Ее образ остался существовать лишь на кинопленке. В пустом зале раздается хихиканья сверхъестественных существ, которых Даниил по началу принимает за странных животных. А у выхода его ждет сама мертвая звезда или, по крайней мере, очень похожая на нее девушка, которая заявляет, что она живет в кинотеатре и называется именем героини из фильма – Алаис.
В то же время с партнершей Даниила по съемкам происходит несчастный случай. Ее место на съемках приходит занять Алаис. О ней никто ничего не знает, но все принимают ее, как долгожданную гостью. Те, кто начинают подозревать ее в чем-то исчезают, как и те, кто отправился посмотреть на заброшенный кинотеатр.
В лесопарке возле кинотеатра Даниил натыкается на странное дерево, ствол которого похож на скульптурную композицию. Кажется, что адские твари и ангелы застряли внутри коры и не могут вырваться из нее. Даниил чуть не погибает под этим деревом, но отделывается незначительными травмами.
