3003 год нашей Эры. На маленькой планете "Виктория", находившейся в созвездии Скорпиона в галактике Андромеда, проживал всего один человек по имени Грейлон Дарвин. Это был мужчина среднего роста, 53 земных лет, с мускулистым телом и большим шрамом в форме креста на левой груди. У него была легкая щетина и коротко стриженные волосы. Каждый день с 4 утра до 9 вечера, трудясь на своей огромной ферме, в простой белой фермерской рубашке, он возделывал землю, сажал и поливал деревья, собирал урожай и следил за своим скотом, состоявшим из разновидностей животных, обитающих на этой планете. Это были: Норноты, напоминающие земных быков, животные огромных размеров с громадными рогами; двухголовые Вангоги, схожие с земными орлами, но не умеющие летать птицы; и Фисиалы, похожие на пауков, но по размеру сравнимые с земной собакой.
По завершении рабочего дня, Грейлон возвращался в свою маленькую деревенскую хижину и посвящал весь оставшийся день чтению разных книг и газет на многих языках галактики. В час ночи он медитировал и расслаблялся. С двух до четырех утра он спал в своем кресле, после чего начинал свою ежедневную рутину. Грейлон был мизантропом и настоящим интровертом, который предпочитал проводить всё свое время в полном одиночестве на своей ферме. Он жил простой и очень скучной жизнью.
***
Над всеми планетами и галактиками правила Межгалактическая Империя известная как "Альянс". Альянс управлял всеми мирами в каждом уголке вселенной. Межгалактическая Империя имела высший стол, состоящий из 5 мест. Каждое из этих мест занимали представители 5 высших рас, признанные самыми великими среди миллионов различных рас, населявщих всю вселенную. Эти 5 рас имели право голоса в высшем столе Альянса. Среди них были: Люди, Кроги, Тарнаты, Паулеры и Моргоны.
Люди являлись одной из высших рас, имеющей во владении 55 планет в галактике Млечный путь. Две самые главные планеты это Земля и Марс находившиеся в солнечной системе. Люди по своей натуре знали что уступают другим расам, поэтому в Совете пытались не сильно выделяться и имели более нейтральный статус.
Кроги всегда были одной из влиятельнейших рас во вселенной. Эти существа имели размеры от 2 до 3 метров и были полностью покрыты небольшой черной шерстью. По своему строению и рогами, они сильно напоминали древнегреческих минотавров. Они владели и населяли более 150 планет в разных галактиках. Главной планетой и столицей Крогов была Критаия, находившаяся в созвездии Аранда в галактике Андромеда. Критаия была полностью каменной и черной, как ночь, планетой размером с Юпитер. Кроги были известны своей жестокостью и амбициями, направленными на полное превосходство своей расы над всеми остальными расами вселенной. Они отличались своей грубостью и упрямством.