Дима шёл домой из школы. Настроение у него было ужасное – его подруга, Диана, бросила его, променяв на какого-то богатого красавчика. Диана, конечно, была довольно сварливой и во многом его ограничивала, но всё-таки они дружили с пяти лет и он любил её. Дима не знал, как ему теперь жить, ведь всю его жизнь регулировала Диана. Он подошёл к речке, протекающей недалеко от его дома, присел и стал смотреть на воду. Это успокоило Диму, и он подумал, что стоит начать делать то, что он полюбил в семь лет, но Диана ему запрещала делать – вырезать из дерева. Вдруг на мелководье что-то блеснуло, и Дима увидел нож. Мальчик подошёл и взял его. "Этот нож тупой, но его можно наточить и резать им по дереву", – подумал Дима и унёс его домой. На следующий день Дима после школы записался в кружок моделирования и его в тот же день приняли на первое занятие. Там им выдали инструмент и дети стали моделировать. Вскоре у Димы сломался его инструмент и он вспомнил про нож, найденный вчера. Мальчик достал его и стал им резать. Нож соскальзывал, не резал дерево или резал не там, где нужно и норовил попасть по пальцам, но Дима твёрдо и крепко взял нож, собрал свою волю и стал резать очень терпеливо и аккуратно. Дело пошло, но тут вдруг что-то произошло…Дима понял, что его нож разговаривает с ним. "Я – нож тьмы, во мне находится зло, которое убьёт, как яд, даже от крохотной царапинки. Отпусти меня, или я тебя убью".Дима не испугался и покрепче схватил нож. Нож изогнулся, но Дима ударил им по сломанному инструменту, потом ещё и ещё, остриём и плашмя, а потом вновь стал вырезать модель. Нож снова попытался не слушаться, и Дима снова ударил им по инструменту, надеясь затупить нож. Пришлось это повторять довольно долго, и, наконец, нож сдался, но Дима не расслаблялся. Он всё-таки сделал свою модель именно такой, какой он и хотел её сделать. Когда Дима пошёл домой, ему под ноги бросилась кошка – чёрная, с огненными глазами. Она жалобно мяукала и как будто звала Диму идти за собой. Дима подумал, что она ведёт его к своим котятам, чтобы он помог. Он пошёл за кошкой и наткнулся на какой-то сарай. Мальчик вошёл в него. Внутри были раскиданы доски и висела проволочная сетка. В сетке была дыра, сквозь которую кошка легко проскочила, но для Димы дыра была мала. Поднять сетку у мальчишки не получилось, поэтому ему пришлось достать нож и увеличить дыру. Когда он начал заходить, он увидел и услышал, как длинноволосый мальчишка угрожает, что убьёт какого-то старика, если тот не отдаст ему все свои накопления. Убивать мальчишка собирался, как услышал Дима, "водой смерти": зельем, которое мгновенно всё разъедает. Старик же хотел отдать свои накопления в детский дом.
