Триста лет тому назад мир стонал под гнётом колдуна Марка Блэка. Он восседал на троне, словно само воплощение тьмы, и тиранил живых существ. Людей он низвёл до положения рабов, волшебников принуждал исполнять самые грязные приказы — и пусть иные из магов жаждали власти и добровольно шли за ним, некоторые подчинялись ему лишь из страха. Эльфов он истребил, видя в них угрозу своему господству, а волков и русалов использовал для ритуалов, чтобы питать свою тёмную силу.
В те мрачные времена вдали от чужих глаз взращивал свою силу мудрый Мерлин. В уединении он совершенствовался и ждал своего часа. Часа, когда сможет бросить вызов тирану Блэку. И вот настал момент, когда Мерлин достиг высшей ступени силы — уровня SSS, что в древних свитках именовали пределом совершенствования.
Выйдя из уединения, он объединил все расы. Рядом с ним встали его ученик Бай, король вампиров Владислав, повелитель морских глубин Тристан и великий золотой волк — Альфа Джахар. Все виды сплотились ради одной цели: загнать Марка Блэка в Подземное царство, чтобы заключить его там на веки веков.
И у них получилось. Была великая битва — тиран пал. И по сей день сидит в заточении тёмный колдун, не в силах разорвать печать, что создал Мерлин.
Та война унесла множество жизней. Все маги, что сражались на стороне Блэка, пали в бою. Выжили лишь те, кто нашёл в себе силы встать против тирана. Среди павших был и благородный Альфа Джахар, чья жертва стала символом единства. А из числа ближайших сподвижников Блэка уцелели лишь двое: Роман и Лолита — те, что скрылись, когда поняли, что им не победить.
Мир изменился. Люди сбросили оковы рабства и, объединившись с вампирами, встали во главе нового порядка. Но, вкусив власть, человеческая элита постепенно переняла черты прежних угнетателей: магические существа стали для них ресурсом, а технологии — орудием контроля. Разобщённость между расами крепла с каждым годом. И те, кто когда-то страдал от гнёта, сами превратились в тиранов.
Люди забыли о прошлом. Об опасности, что таится совсем рядом. Ведь Марк Блэк не сгинул во тьме — он лишь затаился, собирая силы для нового удара. Его цель — призвать демонов, чтобы навечно подчинить себе мир. Но мудрый Мерлин, достигший высших ступеней магии, ощущал надвигающуюся бурю. Он изрёк пророчество, предвещая катастрофу, способную стереть с лица земли всё живое.
Магический мир замер в тревожном ожидании. А люди не верили. Они забыли, каково это — быть рабами. И, вознесшись на вершину, не заметили, как власть отравила их помыслы.
