Встретив людей, русалки вели себя по-разному. Одни были добродушны к ним, другие, напротив, старались погубить. Бывало, что русалки заманивали молодых мужчин и топили их в болотах.
Таким образом, на север путь эресвенцам преграждали Северные болота, и выяснить, что же находится за ними, не удалось. Ходили лишь неясные слухи о том, что за Болотами раскинулся необъятный лес, населённый диковинными существами.
Экспедиция, следовавшая на запад, вынуждена была передвигаться по суше верхом на лошадях, так как все реки в тех местах были мелкие, не судоходные. Отряд эресвенцев продвинулся на запад на сотни километров. Приближалась зима, и люди решили зимовать на берегу небольшой речушки, а весной вновь двинуться в путь. Поселенцы построили маленькое поселение и назвали его Западным городом. Зимовка в этом городе прошла благополучно. Весной отряд разделился: половина людей продолжила путь на запад, а другая половина отряда осталась осваивать земли вокруг нового поселения.
Те, кто продолжал продвижение на запад, вскоре заметили, что ландшафт меняется. Если ранее путешествие приходилось по лесистой местности, то потом зона лесов перешла в лесостепь. А через сотню километров деревья окончательно уступили место степному пейзажу.
До чего же безрадостны были эти места! Ни одного города, ни поселения. И зверь не покажется, и птица не пролетит. В воздухе стояла подозрительная тишина. Что-то жуткое было в этом безмолвии. И чем западнее продвигались эресвенцы, тем страшнее им становилось. На земле люди стали замечать многочисленные следы, похожие на человеческие. Следы встречались в таком количестве, что ясно было – здесь проходила огромная армия. Но чья? Какого народа? Ведь по пути не встретился путникам ни один посёлок!
Однажды вечером отряд эресвенцев расположился на ночлег. Выставили караульных. Костёр развести не получилось – вокруг степь, дрова найти трудно. Внезапно посреди ночи раздался приглушённый крик часового. Люди вскочили, побежали на крик и, к великому ужасу, увидели на земле караульного, пронзённого чёрно-красной стрелой! Вмиг была объявлена тревога. Люди заняли круговую оборону, не зная, с каким врагом приходится иметь дело. Было темно, и ничего нельзя было разглядеть в десяти шагах от себя. Но вот на небе взошла полная луна и своим мерцающим сиянием осветила степь. О ужас! Люди то там, то здесь увидели металлический блеск железных касок. Они были в окружении многотысячной армии. Спустя несколько минут неизвестные воины ринулись в атаку. Завязался бой. Но бой неравный. Эресвенцы всегда были мирным народом. Добродушные пастухи, рыболовы и земледельцы не в силах были дать отпор вооружённому врагу. Лишь нескольким людям чудом удалось вырваться из лап смерти и, вскочив на лошадей, ускакать назад, на восток.